Banex

Боль

По мере роста консалтинговой компании становилось сложнее понимать загрузку сотрудников, затраченное на задачи время и местонахождение документов. Процессы были распределены между 1С, почтой и другими сервисами. Сотрудники вручную переносили информацию, запрашивали документы у клиентов и одновременно контролировали множество сроков.

Решение

Я разработал полноценную CRM для Banex, которая объединила основные процессы компании в одной платформе.

• Сотрудники и задачи. Руководитель видит загрузку команды, активные и просроченные задачи, затраченное время и может контролировать работу в одном месте.
• Единая база клиентов. Реквизиты, договоры, документы, оплаты, задачи и история работы собраны в карточке каждого клиента.
• Документооборот и 1С. Документы хранятся внутри CRM; часть данных и файлов автоматически поступает из интегрированных систем, включая 1С.
• Запрос документов. Сотрудник отправляет запрос через платформу, клиент самостоятельно загружает файл, и документ сразу появляется в системе у нужного клиента.
• Договоры и сроки. Статусы, версии, сроки действия и согласования доступны в CRM; сотрудники получают уведомления о важных событиях.
• Права доступа. Доступ к клиентам, документам, задачам, отчётам и другим разделам настраивается отдельно для каждого сотрудника.
• Аналитика. Рабочий стол показывает загрузку команды, просроченные задачи и документы, расчёты с клиентами, доход компании и затраченные часы.
• Внутренние инструменты. Календарь, оплаты, отчёты, справочники, рассылки и инструкции стали частью единой рабочей системы.

Итог

Вместо нескольких разрозненных сервисов компания получила систему, через которую сотрудники ведут клиентов, работают с документами, ставят задачи и контролируют сроки. Руководство видит общую картину работы. Главная задача проекта — перенести реальные процессы компании в одну платформу и сократить ручную, повторяющуюся работу.